En la historia de fantasía, el rey demonio Leonis se encerró durante 1,000 años para prepararse para la batalla final, pero cuando despertó, se encontró en el cuerpo de un niño de diez años. Una hermosa joven llamada Lisellia, de la Academia de la Espada Sagrada, le dice entonces: “¿Por qué estabas encerrado en un lugar así? Ahora está bien, ¡esta hermana mayor cuidará de ti!”. Bajo el cuidado de Lisellia, Leonis se sorprende al ver que el mundo ha cambiado por completo. Desconcertado y confundido, Leonis se encuentra inscrito en la Academia de la Espada Sagrada.